Загрузка
8 800 250-70-07 Другие способы связи
Единая справочная служба:
Для звонков из заграницы:
+7 495 974-71-87, вн. 889
ENG

Доверительное управление

Индивидуальное доверительное управление – возможность эффективно разместить свободные денежные средства с целью их сохранения и приумножения командой профессиональных управляющих.

Особенностью индивидуального доверительного управления является разработка персонального инвестиционного предложения, отражающего цели и предпочтения клиента по критериям ликвидности, горизонта инвестирования, риска и доходности.

Основным отличием индивидуального доверительного управления является отсутствие необходимости самостоятельно анализировать состояние финансовых рынков, отдельных отраслей, конкретных ценных бумаг, выбирать момент для совершения сделок по покупке/продаже ценных бумаг – всем этим займется команда портфельных управляющих.


Базовые стратегии доверительного управления

  • Показать все
  • Скрыть все

Если вы предпочитаете инвестировать в долговые ценные бумаги для получения дохода, сравнимого с банковским депозитом, при сохранении приемлемого уровня риска, то вам нужна эта стратегия. Она позволяет размещать средства в облигации с разными сроками до погашения. Таким образом соблюдается баланс между доходностью, ликвидностью и сроками инвестирования.

Преимущество: возможность досрочного отзыва денежных средств без потери накопленного купонного дохода.

Риск: возможное снижение стоимости бумаг под влиянием рыночных факторов.

Объект инвестиций
Рублевые облигации российских эмитентов
Рекомендуемая сумма инвестиций
От 3 млн. рублей
Рекомендуемый срок инвестиций
От 1 года
Риск
Низкий
Ожидаемая доходность
от 10% годовых
Структура активов
До 100% облигации
Комиссионное вознаграждение Банка
Не более 1% за управление
Не более 10% за успех

Стратегия предназначена для любого инвестора, склонного к риску. При формировании портфеля управляющий использует отраслевое распределение индекса ММВБ, включая в портфель наиболее интересные с фундаментальной точки зрения компании инвестиционные идеи. Предполагается динамичное изменение структуры портфеля в зависимости от рыночной конъюнктуры.

Преимущество: возможность получения высокого дохода в результате активного управления средствами.

Риск: негативное движение цены акций

Объект инвестиций
Акции российских эмитентов, обращающиеся на Московской бирже
Рекомендуемая сумма инвестиций
От 3 млн. рублей
Рекомендуемый срок инвестиций
От 1 года
Риск
Высокий
Ожидаемая доходность
от 20% годовых
Структура активов
До 100% акции
Комиссионное вознаграждение Банка
Не более 1,5% за управление
Не более 10% за успех

В соответствии с риск-профилем клиента определяется соотношение между «безрисковой» и «спекулятивной» составляющими портфеля. «Безрисковая» составляющая формируется из инструментов с фиксированной доходностью. Средства, находящиеся в «спекулятивной» части портфеля, инвестируются в акции.

Преимущество: позволяет получить доход, превосходящий ставку банковского депозита, т.к. часть портфеля инвестируется в акции и облигации.

Риск: нарушение баланса «безрисковой» и «спекулятивной» частей портфеля.

Объект инвестиций
Рублевые облигации российских эмитентов
Акции российских эмитентов, обращающиеся на Московской бирже
Рекомендуемая сумма инвестиций
От 3 млн. рублей
Рекомендуемый срок инвестиций
От 1 года
Риск
Умеренный
Ожидаемая доходность
от 15% годовых
Структура активов
До 100% акции
До 100% облигации
Комиссионное вознаграждение Банка
Не более 1% за управление
Не более 10% за успех

Стратегия для получения валютного дохода, превосходящего или сравнимого с доходностью банковского валютного депозита, при сохранении приемлемого уровня риска.

Преимущество: дает возможность клиентам нивелировать риск снижения курса рубля, сохранив номинальную стоимость инвестиций в валюте.

Риск: изменение стоимости облигаций под влиянием рыночных факторов.

*предназначена только для квалифицированных инвесторов

Объект инвестиций
Облигации российских эмитентов,
номинированные в иностранной валюте
Рекомендуемая сумма инвестиций
От 500 тыс. долларов США или эквивалент в рублях
Рекомендуемый срок инвестиций
От 1 года
Риск
Низкий
Ожидаемая доходность
от 4,5% годовых
Структура активов
До 100% облигации, номинированные в валюте
Комиссионное вознаграждение Банка
Не более 1% за управление
Не более 10% за успех

Индивидуальное доверительное управление

Регламент о доверительном управлении активами

Загрузить документ

Договор доверительного управления для физических лиц

Загрузить документ

Договор доверительного управления для юридических лиц

Загрузить документ

Методика определения инвестиционного профиля клиента

Загрузить документ

Инвестиционные стратегии

Загрузить документ

Перечень мер по недопущению установления приоритета интересов одного клиента над интересами других клиентов

Загрузить документ

Перечень мер по предотвращению конфликта интересов

Загрузить документ

Инвестиционный профиль клиента

Загрузить документ

Политика осуществления прав по ценным бумагам

Загрузить документ

Перечень документов для заключения Договора о доверительном управлении активами

Загрузить документ

Методика оценки стоимости активов

Загрузить документ

Уведомление о рисках

Загрузить документ

Проспект Управляющего

Загрузить документ

Положение о признании юр. и физ. лиц квал. инвесторами

Загрузить документ
Приложение
файлы размером не более 3 мб, всего не более 5 файлов.
* - отмечены обязательные для заполнения поля
Удобное время для звонка *
* - отмечены обязательные для заполнения поля